剧情为：宋、辽交战时，辽设“天门阵”，宋将杨六郎（延昭）请五郎杨延德相助，杨五郎以缺少降龙木斧柄为由，不肯出山破阵。降龙木为山东穆柯寨寨主穆天王（穆鸿举）所有，杨延昭令孟良、焦赞前去求取，被穆女穆桂英战败。

孟、焦请延昭之子宗保相助，桂英擒宗保。孟、焦放火烧山，被穆桂用分火扇煽回，两人狼狈逃回。穆桂英爱慕杨宗保，以身相许。